FPGA应用边界不断拓宽 优质赛道价值凸显,国产FPGA步入加速期littleLyon2年前更新10随着5G、AIOT等行业的兴起,国产FPGA厂商竞争力提升,有望迎来业绩的爆发期。FPGA相比较于其他通用逻辑器件或者ASIC,在灵活性、小规模部署成本方面有优势,正好满足了5G通信业务灵活部署、AIOT市场长尾碎片化的需求。2020年是我国5G规模建设开启元年,处于全球领先地位,推动国内相关AIOT、工业控制等行业蓬勃发展,拉动FPGA需求。我们认为,从产品上看国内厂商在中低端产品领域已逐步接近国外龙头企业,随着高端产品不断突破,应用场景和案例的持续迭代,有望快速提升竞争力。 FPGA 可编程性拓展应用边界, 5G+AI+汽车电子引领行业增长 FPGA芯片最大的特点是可编程性,可通过改变芯片内部连接结构,实现任何逻辑功能;FPGA的灵活性使其广泛应用于网络通信(占比41.3%)、工业控制(占比31.5%)、数据中心(占比10.7%)、汽车电子(占比6.4%)、人工智能(占比3.8%)等领域。根据Frost&Sullivan,预计全球FPGA需求将从2021年68.6亿美元增长为2025年125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%,中国FPGA市场从2020年150.3亿元增长至332.2亿元,五年年均复合增长率23.1%,未来5G+AI+汽车智能化共同驱动FPGA行业高景气。 FPGA高壁垒造就高集中度,外资厂商基本垄断市场 就FPGA芯片公司而言,不仅需要提供芯片,还需要提供FPGA专用EDA软件来对芯片进行配置。进入壁垒较高。2019年中国FPGA芯片市场出货量前三名供应商为赛灵思、英特尔和莱蒂斯,出货量分别为5200万颗,3600万颗和3300万颗,占比36.6%、25.3%和23.2%,国产厂商安路科技出货量排在第四位,占比仅6%;若以销售额口径统计,2019年赛灵思和英特尔两家的合计占有率达91.1%,安路科技排名第四,占比0.9%。高门槛造就了极高的集中度。 国内龙头厂商崭露头角,奋起直追 2020年国内150亿FPGA市场,国内典型公司安路科技2.8亿收入,复旦微1.53亿收入;安路科技在硬件设计方面是国内首批具有先进制程FPGA芯片设计能力的企业之一;在FPGA专用EDA软件方面,公司的TangDynasty软件是国内少数全流程自主开发的FPGA专用软件;紫光同创面向特种集成电路应用,是国内FPGA特种应用领域龙头厂商之一,技术实力领先;复旦微电的亿门级FPGA芯片,基于28nm工艺制程,采用业内先进的CMOS工艺,是国内最早研制成功的亿门级FPGA芯片,且目前已经实现了量产销售。 三大新兴应用场景:消费电子、汽车电子、人工智能 消费电子:FPGA灵活支持接口转换,短开发周期特性匹配行业迭代周期 单一FPGA芯片可实现各种存储接口的控制,简化外围电路设计。消费电子产品中音视频信息需与运算芯片进行数据通信,以视频信息为例,摄像头需要将采集到的数据传递给计算芯片处理、将处理后的结果传递给屏幕进行显示等,由于设备内部信号协议都不尽相同,传统设计往往需多个专用接口芯片进行数据格式的转换,采用FPGA芯片方案后,单一FPGA芯片可以实现各种存储接口的控制,接口逻辑就都可以在FPGA芯片内部实现,大大简化了外围电路的设计。 类协处理器方案解决性价比问题,短开发周期特性匹配消费电子迭代周期。消费电子市场对产品性价比要求较为严苛,为实现性价比与差异化的平衡,消费电子厂商目前已形成一种类似协处理器、功能简单、功耗低、性价比高的以FPGA作为主芯片的解决方案。此外,消费电子产品迭代周期快,FPGA芯片开发周期较短特点与消费电子板块匹配。 汽车电子:FPGA在汽车领域应用覆盖广,头部厂商积极布局 FPGA在汽车领域可应用于ADAS、车载摄像头、传感器、激光雷达等,应用面广泛。由于FPGA具有强逻辑性,当汽车电子系统当中的逻辑单元较多时,采用FPGA技术能够将这些逻辑单元准确排列,提高汽车电子系统中逻辑单元的利用率;同时,由于FPGA内部结构较易实现分布式算法结构,对实现汽车电子中的高速数字信号处理十分有利。在系统接口及控制(驱动电控系统/连接各种车载设备/实现雷达信号处理等)、视频桥接和融合(多个图像传感器信号桥接/3D环视视频融合等)、辅助驾驶和自动驾驶(机器视觉与目标检测等)等领域,FPGA为多种应用提供灵活低成本高性能解决方案。 全球巨头积极布局汽车电子,抢占智能驾驶赛道。FPGA大厂赛灵思的汽车FPGA方案从ADAS向AD持续演进,在前视摄像头、激光雷达、成像雷达、传感器融合、计算加速平台等领域均有成功应用,截至2019年汽车领域器件出货量累计1.7亿片,激光雷达传感器市场赛灵思市场份额90%以上。赛灵思ADAS从计算机视觉逐渐过渡到AI深度学习处理,2019年赛灵思在开发者大会中预计前置摄像头在2022-2023年成为“标准功能”,同时二维雷达向成像雷达过渡,激光雷达技术高度分裂化/差异化,传感器探测目标范围将超过300米。 图表:安森美Interline Transfer CCD图像传感器采用FPGA方案 图表:Xilinx在FPGA汽车领域覆盖面不断提高
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