不要浪费一次超大规模危机,迎接一生一次的机会
美国的海王气质又来了
不知道大家有没有这么一种生活体验,就是看到不用排队的核酸检测点,有一种无法抗拒的诱惑,想上去捅一下喉咙,然后起码可以保证自己24小时装逼卖萌大自由。
如今的美国,貌似对付起中国来,也有一种“无法抗拒的诱惑”心理。一天不跟我们搞,就一天浑身不舒服。
结合俄乌冲突,美国人感觉,只要封杀中国的芯片供应,然后我们的军工、产业升级、经济增长、就业等很多问题好像就被卡死了。
所以,现在跟我们打芯片战,基本上已经到了无所不用其极。
有意思的是,至今中国的反应和反制还是非常温和,甚至到了有点不可思议的程度。
相信这不仅仅是我们早有这个心里准备,更重要的是,芯片行业的情况目前其实是极为微妙的。
现在的情况是,中国有着全球范围最具有碾压性的芯片需求市场,美国具有全球范围最具有碾压性的芯片供给网络。然后,这两边不做买卖了。
从中国的角度来看,自然是直接被卡脖子了,毫无疑问的事情。但是,生意这个东西是双赢的。美国的企业以后芯片卖给谁?卖不出去,东西再牛逼,也是库存,产能还是浪费的。于是,美国的芯片企业就会出现产能过剩,就会有债务压力,就会没有足够的利润来支持自己重金投入研发,所谓的芯片迭代的经济效益也就瞬间没有了。
事实上,在美国政府公示之前,全球芯片需求早就明显增速下行了。所以,当这个公告一出,自然是哀鸿遍野。
连头部台积电的产能利用率也已经出现了明显的下行,需求的拉跨可见一斑。
美国的禁令,相当于是在已经鸭梨山大的芯片市场上又抽了需求端一个耳光。不得不说,这个反噬大概率明年就会出现。
当然了,对于门阀政客而言,这无所谓啊,反正别人买单,自己是政治正确。
可问题是,芯片是一个涉及全球大量国家、企业的庞大生产链网络,极为复杂。甚至是局部小的细分分工板块,我们中国还卡着美国的脖子。这也就意味着,禁令对于全球实体经济的冲击将会在未来长期不断放大,甚至严重打击全球实体经济的长期发展。
别的不说,就看看韩国,估计马上经济就要吐血了。汽车、造船、芯片、面板,以前可是韩国赚中国银子的F4。现在汽车、造船、面板已经被我们大幅国产替代,就看一个芯片了。而韩国的例子,只不过是诸多国家和地区的一个缩影罢了。
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芯片战,全球经济的灰犀牛。
因为,互联网革命至今,芯片已经是极为关键的配件,根本绕不过去。
所以,芯片供应链的脱钩,考虑到中国是全球制造业的核心基地,意味着未来通信、汽车、军工、手机等无数重要的商品和服务都将在全球面临供给端的沉重打击。
不要忘记,中国自己的消费是不需要这么多芯片的。我们之所以需要这么多芯片,是因为这是代加工业务。相当于我们把芯片这个零部件进口后,再重新组成成各种制成品,然后再出口。
一边是美联储拼命加息缩表抗通胀,一边是美国政客疯狂打击全球产业链分工体系的供给能力,这怎么可能抗通胀成功?
退一万步说,就算此举有利于很多国家把制造业基地搬出中国,没有10年以上的周期,怎么可能?难道欧美日韩前期疯狂投资中国20年的成本不用捞回来了?
想想,好像是一万个“无所谓”;可是做起来,供应链摆脱中国哪儿这么容易?
我们经济学有个说法叫做“干中学”,边做边学,从而形成制造业发展的良性循环。中国都已经干中学了20多年,而且还是各种制造业行业相互融合的前提下,配合劳动力的能力、基础设施压低交易成本的实力。再考虑到中国制造业的体量,放眼全球,根本无法在短期找到其它国家轻易取代中国。
另一边,通胀是不等人的,全球实体经济危机升级也是不等人的。不要说等10年时间让大家慢慢把产业撤出中国,就是给你2年时间全球经济也未必扛得住。
尤其现在欧洲塌陷,日韩也是风雨飘摇,美国对中国的芯片战,其实结果导向上也是对自己的盟国进行间接的产业链战争。因为,产业链是相互影响的,很难做到把所有负面影响全部精准甩给中国一家。
由此,后续全球实体经济危机在明年开始供给端继续下行,美联储的抗通胀举措注定失败。而各国面临供需两端的承压,那各国经济衰退、爆雷、违约等系统性问题都会层出不穷。美国真的可以做到完全独善其身?
不要看拜登现在牛逼哄哄,好像很爽的样子。需要看到,后面两年的美国总统还是他,所有的问题都将在后面两年由他本人和民主党去买单。
为了霸权,一切皆可为,哪怕是打击市场经济本身,也在所不惜。
这就是很多人眼中的市场经济灯塔,不以创新研发驱动,而是以打击别人驱动。全班都考20分,自己考58分,靠这种变态的方式来确保全班第一,这到底是进步还是疯狂?
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中国一年进口的芯片金额应该是比能源进口金额还要高。
所以,芯片战的正式开启,意味着中美矛盾不可调和。
而且,美国本次还专门针对中国的“千人计划”出台了胁迫美国公民撤离中国产业升级项目的规定,否则就要这些人放弃美国国籍身份。
狠不狠?说难听点,狠起来,自己人都砍。
说美国是自由放任的自由市场,简直是胡说八道,罔顾事实啊,估计亚当斯密棺材板都要压不住了。
然而,如果以为这就是美国人追求霸权而非追求市场经济的极致,可能还是肤浅了。
芯片战之后,美国针对中国的所有核心产业都会下重手,甚至是以不惜瘫痪我们整个制造业为前提。
一个被去工业化的中国,就如同现在的俄罗斯,美国可以随意拿捏。反之,一个高度工业化的中国,则会让美国未来的霸权变得毫无基础。
此外,近期我们还可以看到,美国这种打法其实并不是仅仅针对中国。
以抗中为名义,本质上,还对自己的盟友下重手,这才是很恶心的做法。
此前,美国以打击中国电动车为目的出台了法案,顺便把欧洲的电动车也踢出豁免清单。因此,近期欧洲要求美国在电动车等领域网开一面,不过拜登丝毫没有松口。
另外,韩国企业也在等待美国芯片限令“网开一面”,否则很多韩国牛逼企业也要吐血。不过,拜登还是不会松口。
表面看全部是针对中国的,但是,美国在里面其实是有毒丸计策的,就是顺便把其它先进制造业国家也暴打一顿。因此,说好的是要对华脱钩,其实,相当于也在一些领域要对美国的盟友部分脱钩。
把这么多制造业国家都抽一遍,就为了自己可以不用花精力去研发下一代技术革命,这就是眼下的民主灯塔、市场经济教父。
确实是太恶心了,难怪近期德国总理公开表示不想跟中国脱钩。
问题是,就算这么多制造业回归美国,美国接得住吗?美国接不住,却又实质上造成对全球各地生产基地的冲击,这后面通胀压不住是必然。接踵而至的自然是金融风险、财政风险、养老金危局,有关这几个问题,我们未来有机会再另行分析,绝对是惨不忍睹。
而今天的文章要提示的是,这种做法坚持下去,明年开始,各种反噬效应就会如雨后春笋一般冲击全球经济、乃至美国自己的整个体系。所以,今年是惊涛骇浪之年,明年绝对是一幕惊悚片的启幕了。
拜登等民主党把灾难的种子已经播下去了,后面“静待开花结果”。
再后面,这个地球会不会再次出现另一个平和平庸的美术生小胡子?
最后再给大家一个灵魂拷问:
拜登动不动讲意识形态,像极了兔窝历史上哪个时代?
别人看不懂,我们还会看不懂吗?
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